חשוב לדעת
תכל׳ס ישראל הוא שירות מידע עצמאי, לא גוף ממשלתי. תנאים, זכאות ומועדים מחייבים יש לבדוק במקור הרשמי.
לפני שמתחילים
ארגון נכון מאפשר להסביר סכום גם אחרי הגשה. אל תחליפו מקור בקובץ ערוך או צילום חלקי.
למי המדריך מיועד?
נישומים שמגישים דוח או החזר.
תנאים וחריגים
המדריך עוסק בארגון מסמכים ואינו קובע תקופת שמירה משפטית אחידה לכל עסק או מסמך.
צעד אחר צעד
תצוגת צ׳קליסט ←רשימת הפעולות
ההתקדמות שלכם0 מתוך 5 שלבים
01
מחלקים לפי שנה ותיק
צרו תיק לשנת מס ובתוכו הכנסות, זיכויים, הגשות, שומות ותשלומים. רשמו אם מדובר בדוח חובה או בקשת החזר.
מה כדאי להכין?
רשימת מסמכים.
שימו לב
אל תערבבו מסמכי שנה אחרת.
02
שומרים מקורות הכנסה
רכזו 106 מכל מעסיק ומסמכים נוספים לפי ההכנסות. שמרו קובץ מקורי וגרסה מתוקנת אם ניתנה.
מה כדאי להכין?
106 ואישורים.
שימו לב
למקור הרשמיהקישור נפתח באתר חיצוני↗תלוש אחרון אינו תחליף לכל האישורים.
03
מקשרים להגשה
שמרו עותק בדיוק כפי שהוגש, נספחים ואישור סופי. תעדו מספר בקשה והשלמות ולא רק טיוטה.
מה כדאי להכין?
דוח ואסמכתה.
שימו לב
למקור הרשמיהקישור נפתח באתר חיצוני↗שידור חלקי אינו בהכרח אישור הגשה.
04
מתעדים החלטות וכסף
שמרו שומה, הודעת החזר או חיוב וקבלות. השוו סכומים ופרטי חשבון ופתחו בירור על פער.
מה כדאי להכין?
שומה ותנועות.
שימו לב
למקור הרשמיהקישור נפתח באתר חיצוני↗חישוב משוער אינו החלטת החזר.
05
מגבים ומצמצמים חשיפה
החזיקו גיבוי מוגן ושיתוף מוגבל. לפני מחיקה בדקו דרישות שמירה עם איש מקצוע לפי סוג פעילות ומסמך.
מה כדאי להכין?
גיבוי ורשימת הרשאות.
שימו לב
אין תקופת שמירה אחת שנקבעת במדריך לכל מקרה.
מקורות רשמיים
הקישורים הבאים נועדו לאפשר בדיקה מול הגוף האחראי. תאריך אימות האתר אינו מבטיח שכל פרט עודכן מאז.
אזור אישי - רשות המסים בישראלרשות המסים בישראל · נבדק: 20.10.2026לתנאים ולחריגים העדכניים אצל הגוף המפרסם; החלטה אישית מתקבלת אצל הגוף המוסמך בלבד.↗אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106רשות המסים בישראל · נבדק: 20.10.2026לתנאים ולחריגים העדכניים אצל הגוף המפרסם; החלטה אישית מתקבלת אצל הגוף המוסמך בלבד.↗דיווח ותשלום - דוח מס שנתי 2025 ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301)רשות המסים בישראל · נבדק: 20.10.2026לתנאים ולחריגים העדכניים אצל הגוף המפרסם; החלטה אישית מתקבלת אצל הגוף המוסמך בלבד.↗
שאלות נפוצות
למחוק את הנספחים אחרי שקיבלתי החזר?
אל תסיקו שההליך הסתיים לכל צורך. שמרו לפי הדרישות החלות עליכם ובדקו לפני מחיקה.
מצאתם מידע לא מדויק או קישור שלא עובד?
דיווח על טעותדיווח עוזר לנו לבדוק ולעדכן את המדריך.